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デリバリー市場の飽和と次の波
フードデリバリーは「成長」から「成熟」へと局面を転じました。コロナ禍の爆発的拡大は落ち着き、事業者の淘汰と寡占化が進んでいます。同時に、デリバリーを収益化できない飲食店が高い手数料に悩み、内製化やデリバリー依存からの離脱を模索し始めています。本稿では市場規模の推移、主要プレイヤーの業績、手数料問題、そして次の波としてのクイックコマースまでを、最新統計と上場企業の開示資料で読み解きます。
現状把握：成長は鈍化、数字は定義次第
まず市場規模を確認しますが、出典によって数字が大きく異なる点に注意が必要です。デリバリーを狭義にとらえる調査では、2025年推計で約8,000億円台とされ、コロナ前の約2倍に成長しました(出典: 業界調査、2025年)。一方、中食・デリバリーを広義にとらえる矢野経済研究所の推計では2.6兆円規模とされ、定義の違いが数字を大きく左右します(出典: 矢野経済研究所、2024年)。同条件での比較が重要であり、本稿では狭義のデリバリー市場を中心に論じます。
共通するのは、コロナ禍の爆発的成長が落ち着いたという認識です。2022年以降は以前ほどの伸びを示さず、市場の成熟とともにサービスの淘汰が進んでいます。2026年3月のWolt日本撤退に象徴されるように、Uber Eatsと出前館の2強体制が鮮明になりつつあります(出典: 業界調査、2026年)。
構造要因の分析：手数料と収益化の壁
デリバリー市場の転換点には、収益化の難しさがあります。フードデリバリーの手数料は売上のおおむね30〜35%が相場とされます(出典: 業界調査、2025年)。原価率と人件費率を加えると、計算上はデリバリーで利益を出すことが構造的に難しく、導入後に課題を感じた経営者は84.8%にのぼるとの調査もあります(出典: 業界調査、2025年)。
この構造はプラットフォーマー側の収益にも反映されます。出前館の2025年8月期は売上高397億円と前期の504億円から約2割の減収となり、営業損失49.2億円と赤字が続いています(出典: 出前館、2025年)。送り手と受け手をつなぐプラットフォーム自体が、配達員コストと価格競争の板挟みに置かれていると考えられます。
ただし、この見方には反論もあります。デリバリーは新規顧客との接点や空き時間の稼働率向上という価値があり、手数料を「広告費」と見なせば採算するという見解もあります。手数料の重さは一律に否定すべきものではないとされます。
主要プレイヤーの動き：勝者と敗者の明暗
主要プレイヤーの動きは、明暗が鮮明です。日本のフードデリバリー市場はUber Eatsと出前館の2社で大半を占める寡占構造とされ、Uber Eatsがシェアを伸ばす一方、出前館は縮小傾向にあります(出典: 業界調査、2025年)。Uber Japanは黒字転換を達成した一方、出前館は赤字が続いており、同じ市場でも収益力に差が生じています(出典: 業界調査、2025年)。
プレイヤーの戦略は3類型に整理できます。第1は規模拡大型で、加盟店と配達員を拡げネットワーク効果で優位を固める戦略です。第2は収益改善型で、赤字事業を見直しコストを圧縮する戦略です。第3は領域拡張型で、食品・日用品の即時配送へとサービスを広げる戦略です。Uberが店頭価格での提供店舗を拡大する動きは、価格転嫁の重さへの対応と考えられます。
海外との比較：米国はDoorDashが圧倒
海外と比較すると、日本市場の特徴が浮かびます。世界のオンラインフードデリバリー市場は2024年に約3,804億ドルと推計され、2030年にかけ年率9.0%で成長すると見込まれます(出典: Grand View Research、2025年)。米国ではDoorDashがシェア67%、Uber Eatsが23%とされ、DoorDashの独走が鮮明です(出典: 業界調査、2025年)。
日米で共通するのは寡占化ですが、勝者の顔ぶれが異なります。米国ではチップ文化と購買力を背景にデリバリーが生活に深く根付き、サブスクリプションモデルや食料品配達への拡大が進んでいます。日本はコンビニ網が密で、即時性の需要が欧米と異なるため、同じモデルがそのままは根付かないと考えられます。
中期予測：3つのシナリオ
2026年から3〜5年の中期を、仮説として3つのシナリオで描きます。
第1の「寡占安定シナリオ」では、2強体制が固定化し、手数料水準が高止まりして飲食店の収益を圧迫します。第2の「内製化シナリオ」では、自社配達や自社アプリによるデリバリー依存度の低下が進みます。第3の「次の波シナリオ」では、クイックコマースや食料品・日用品の即配へと主戦場が拡張します。ただし、ダークストア型のクイックコマースはスケールしにくいとの指摘もあり、収益化は依然課題とされます(出典: 業界調査、2025年)。
経営者への示唆
第1に、デリバリーは手数料30〜35%を前提とした価格設計が不可欠です。店内価格と同一価格で出すと構造的に赤字化しやすく、デリバリー専用メニューの価格設計が有効と考えられます。第2に、手数料を「コスト」と「集客広告」の両面から評価し、自店の空き時間稼働率と照らして可否を判断するべきです。
第3に、長期的には自社アプリやLINEで常連客を育て、デリバリー依存度を下げる視点が重要です。自社配達に切り替えれば手数料は7〜15%程度まで下がるとされます(出典: 業界調査、2025年)。第4に、市場規模の数字は定義で大きく変わるため、同条件のデータで検証する姿勢が重要です。データに基づく冷静な判断が、飽和市場で生き残る土台となります。
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参考・引用元
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2510/25/news001.html
https://biz-journal.jp/company/post_393905.html
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/online-food-delivery-services-market
https://goistech.co.jp/blog/delivery-break-even-restaurant/
https://www.cio.com/article/4093564/
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2509/16/news022.html